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串角加剧医药市场竞争复杂化

  生意社6月17日讯 近日,陕西省药械集中采购网上《关于对补充进入基层医疗机构品种进行入围价格确认的通知》受到业内关注。该《通知》显示,有多家跨国药企的药品价格以高台跳水之势入围:赛诺菲旗下氯吡格雷(商品名波立维,75毫克*7)的价格下调47%,从119元降为65.3元,诺华制药的缬沙坦胶囊(商品名代文,80mg*7)价格直跳近66%,从39.7元降至13.67元。最令人瞠目结舌的是,罗氏制药的注射用头胞曲松钠(商品名罗氏芬,0.25g/支),价格从21.2元直降至0.6元。
 
  因药品价格降幅过大,一些业内人士对上述跨国药企进入陕西基层市场的持续性并不看好,但跨国药企正通过各种渠道向中低端市场渗透已成为业内共识。而与此同时,本土企业也立足于中低端市场,向高端市场发力。
 
  两分江山
 
  跨国药企大举进入中国,集中于上世纪80年代中期至90年代初。在较短的时间内,跨国药企迅速占据了我国大城市三甲医院的主要市场份额,并呈现与本土企业截然不同的产品特征。
 
  IMS最新数据显示,2012年一二线城市是跨国企业的重要市场,本土企业重点在三四线城市。跨国企业超过一半份额都集中在经济相对发达的一二线城市,而本土企业在低级别城市的份额占到55%。在核心市场份额排名前十的企业中,跨国企业占到6席;在中低端市场,跨国企业仅有2个,且排名均在5位以后。
 
  跨国药企产品品类多为热点领域。根据IMS调查,抗肿瘤、抗哮喘和慢阻肺、抗血栓、抗病毒等领域是跨国药企主要业务增长点。其中,抗病毒药是市场增长的一颗新星,乙肝治疗需求持续放大、医保目录扩充及一些新产品的上市等都是重要驱动因素;而抗哮喘和慢阻肺类产品在医药市场的良好表现主要源于如阿斯利康、葛兰素史克、默沙东、勃林格殷格翰等跨国企业对该领域的持续、重点投入。
 
  相比较跨国药企,本土企业产品几乎均为仿制药,优势产品主要为中药,主要应用于心血管领域和抗肿瘤领域,其中心血管领域去年增长率达到35%以上。
 
  北京泽桥生物技术有限公司董事长赵郑认为,跨国药企之所以占据高端市场,原因有二:一是产品质量相对稳定,而质量是三甲医院医生开具处方的第一依据;二是跨国药企的销售策略,用最少的人配置最强大的促销体系,在最短的业务人员工作和管理半径上实现最大的收益。
 
  中国医药企业管理协会相关人士指出,除了产品力和营销力外,跨国药企占据高端市场也与国内相关药物政策有关,如原研药享受单独定价、医院售药顺加15%、临床用药“一品两规”等,这些政策客观上也刺激了医生和医院对跨国药企产品的选择。
 
  威普咨询最新的一组数据可以看出中国市场的魅力:与2010年相比,2011年默克全球增长11%,中国市场增长为50%;诺华全球增长7%,中国市场增长38%;罗氏全球市场增长为0,中国市场增长34%;阿斯利康全球增长为-2%,中国市场增长依旧高达15%——中国,一直是跨国药企的福地。
 
  高者向下
 
  但不可否认的是,近几年来跨国药企在高端市场的增长逐渐放缓。中国医药工业信息中心的数据显示,在2011年中国重点城市医院销售额排名10强中,7家跨国药企的平均增长率为9%,明显低于2010年的20.4%,3家本土企业的平均增长则为16.2%;2012年前10榜单依旧保持7家跨国药企(默沙东跌出,葛兰素史克补入)、3家本土企业的格局。较之2011年,7家跨国药企市场总额增幅为7.5%,3家本土企业市场增幅总额接近11%。
 
  国药控股高级行业研究员干荣富认为,主要原因是新医改以来的基层市场持续放量和医保控费,给了跨国药企向中低端市场发力的动力和压力。单病种付费和总额预付在越来越多的公立医院实施。2012年上海公立医院全面实行总额预付制;北京则在单病种付费和总额预付制的基础上,试点公立医院医药分开,药品零差率销售——药品不再是医院利润来源,而是成本。凡此种种,都迫使医院更倾向于采购性价比高的药品,而不再单纯是高价药。
 

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